Compra
No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como dar entrada em uma Nota de Compra
Lançamento das notas
1º passo - Depois de concluir o download do arquivo XML, guarde-o na pasta especificada durante a instalação e, em seguida, clique na opção "Compras".
Observação: Se você não souber como baixar o XML da nota, visite aqui.
Na tela seguinte, prossiga clicando em "Novo".
2º passo - Selecionar a opção "Importar NF-e".
3º passo - Escolha a nota de compra desejada e, em seguida, clique duas vezes sobre a nota selecionada ou selecione a opção "Importar NF-e".
Se a nota não estiver disponível no importador, é possível que ela não esteja localizada na pasta XML no disco local (C:) ou que já tenha sido importada anteriormente.
4º passo - Logo após, uma janela de ajustes para o cadastro de novos produtos será exibida. Nessa janela, os itens presentes na nota fiscal de compras serão destacados com cores específicas. Os itens que estão destacados com diferentes cores indicam
que já existe um item com algum vinculo cadastrado no estoque. Nesse
caso, a quantidade adquirida será associada ao cadastro existente.
Itens destacados em preto indicam que o produto NÃO está registrado no estoque.
Se um produto estiver destacado em preto, mas já possuir um cadastro no estoque, você pode simplesmente selecionar o produto e clicar no ícone de lupa em frente a ele. Isso abrirá a tela de estoque para selecionar o produto correspondente ao item.
Em seguida, escolha o produto que deseja vincular e clique duas vezes no item para associar os registros.
5º passo - Após concluir o processo de vinculação para todos os produtos que já têm cadastro no estoque, confira se algum produto é fornecido em caixa, pacote ou fardo, caso for é necessário
ajustar o fator de conversão. Você pode informar o fator de conversão
diretamente no campo "Fator" ou inserir a quantidade total unitária no
campo "QTD Total".
O
fator de conversão representa a quantidade de unidades contidas dentro
da caixa, pacote ou fardo. Por exemplo, se você comprou três fardos de
refrigerante, cada um com 12 unidades, o fator de conversão será 12.
A "QTD Comercial" deve refletir o total de todas as unidades contidas em todas as caixas, pacotes ou fardos. Continuando com o exemplo, se você comprou três fardos de refrigerante, cada um com 12 unidades, a "QTD total" será 3 (fardos) multiplicado por 12 (unidades por fardo), o que resulta em 36 unidades no total.
A "QTD Comercial" deve refletir o total de todas as unidades contidas em todas as caixas, pacotes ou fardos. Continuando com o exemplo, se você comprou três fardos de refrigerante, cada um com 12 unidades, a "QTD total" será 3 (fardos) multiplicado por 12 (unidades por fardo), o que resulta em 36 unidades no total.
Feito isso, clique em "Concluir".
6º passo - Quando você clicar no campo "Pagamento", terá a opção de gerar os títulos correspondentes no módulo financeiro. Se as informações das parcelas de pagamento estiverem presentes no XML de compras, elas serão geradas automaticamente no módulo financeiro.
7º passo - Modifique a data de entrada e a data de chegada para o dia em que a nota de compra efetivamente chegou. No entanto, é importante ressaltar que a data de emissão nunca deve ser alterada.
8º passo - Caso algum produto que é fornecido em caixa, pacote ou fardo, não foi desmembrado no 5º passo. Você pode informar o fator de conversão diretamente no campo "Fator" ou inserir a quantidade total unitária no campo "QTD Comercial".
Lembrando:
O fator de conversão representa a quantidade de unidades contidas dentro da caixa, pacote ou fardo. Por exemplo, se você comprou três fardos de refrigerante, cada um com 12 unidades, o fator de conversão será 12.
A "QTD Comercial" deve refletir o total de todas as unidades contidas em todas as caixas, pacotes ou fardos. Continuando com o exemplo, se você comprou três fardos de refrigerante, cada um com 12 unidades, a "QTD Comercial" será 3 (fardos) multiplicado por 12 (unidades por fardo), o que resulta em 36 unidades no total.
A "QTD Comercial" deve refletir o total de todas as unidades contidas em todas as caixas, pacotes ou fardos. Continuando com o exemplo, se você comprou três fardos de refrigerante, cada um com 12 unidades, a "QTD Comercial" será 3 (fardos) multiplicado por 12 (unidades por fardo), o que resulta em 36 unidades no total.
9º passo - Se você precisar alterar os CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações) de entrada, basta clicar na opção "CFOP". Isso permitirá que você faça as devidas modificações nos códigos fiscais associados à entrada.
Clique no ícone de lupa em frente e selecione o novo CFOP que deseja usar em substituição ao atual e, em seguida, clique na opção "Salvar" para efetuar a troca.
10º passo - Ao clicar com o botão direito sobre um produto e selecionar a opção "carregar estoque", a ficha de cadastro do item será aberta no canto direito. Além disso, é possível acessar a ficha acionando-a com um duplo clique sobre o item.
11º passo - Após ter concluído todos os procedimentos mencionados anteriormente, você pode escolher entre clicar em "Salvar" ou "Concluir".
- Salvar: permite que você salve as alterações, mantendo a nota com o status pendente. Isso significa que a nota será salva com os dados já informados, mas não gerará movimentações no estoque ou no financeiro. Essa opção é útil quando você deseja apenas salvar a nota para futura edição de alguma informação.
- Concluir: finaliza o lançamento da nota, concluindo a operação. Isso resultará na geração de movimentações no estoque e no financeiro, refletindo a entrada ou saída dos produtos e o registro das transações financeiras associadas à nota.
12º passo - Se você estiver utilizando um plano de contas e precisar selecionar uma opção específica, basta escolhê-la e depois clicar em "Lançar no Caixa" para confirmar a seleção. Isso irá aplicar a escolha ao plano de contas da maneira desejada.
13º passo - No menu da "Precificação" é possível ajustar os valores do custo do produto e os valores de venda.
Se for necessário, faça os ajustes nos preços dos produtos, inserindo o novo preço da mercadoria no campo "Novo Preço de Venda". Isso permitirá que você atualize os preços conforme necessário durante o processo.
Alteração em massa
Clique no menu “Alteração em massa” dentro da nota de compra.
Nesta tela, todos os campos de cadastro dos produtos estão disponíveis. Para começar, selecione o campo no qual deseja cadastrar a informação (clique na coluna ou escolha na opção "campo"). Em seguida, descreva a informação que deseja replicar no campo "informação a ser replicada" (em alguns casos, será possível selecionar uma informação pré-cadastrada).
Na coluna disponível no lado esquerdo, selecione os itens que devem receber a informação e clique no botão “replicar”.
Após concluir todas as alterações desejadas, selecione uma opção no rodapé:
- Desfazer: utilize este botão para desfazer alterações dos valores em tela.
- Aplicar alterações: após realizar os ajustes nos valores, clique em aplicar alterações para salvar as alterações.
- Limpar alterações: desfaz as alterações apenas nos itens selecionados.
Controle de Validade
Lançamento dos lotes e validades
Para trabalhar com o controle de lote e validade dos produtos no Gdoor, será necessário realizar uma configuração nos cadastros dos produtos marcando a opção “efetuar controle de validade”. Esta opção pode ser marcada com a nota em edição, nos dados do produto (volte ao 9º passo). Após marcar a opção, salve a alteração.
Após realizar a configuração no cadastro do produto, clique no menu “validade” dentro da nota de compra.
Clique no sinal de adição (+) para digitar as informações.
Quando a empresa importa um arquivo XML para lançar a nota de compra e esse arquivo contém dados da TAG "rastro", que indicam a rastreabilidade do produto, incluindo informações como número do lote, quantidade, data de fabricação e data de validade, esse preenchimento será realizado de forma automática.
Após a digitação, clique em salvar.
Controle dos lotes e validades
Acessando o menu "validade", disponível na listagem das notas de compra, será possível realizar filtros e gerar relatórios com base nessas informações. Essa funcionalidade também está disponível no módulo de Produtos/Serviços.
Realize um filtro no canto direito superior da janela. Seus produtos serão diferenciados pelos seguintes status:
- Sem quantidade: indica que não há unidades deste lote em estoque;
- Vencido: indica que as unidades existentes em estoque já ultrapassaram a data de validade;
- Vence hoje: indica que as unidades existentes em estoque possuem a data de validade igual a data do dia;
- Próximo ao vencimento: indica que as unidades existentes em estoque possuem a data de validade com 7 dias ou menos;
- Longe do vencimento: indica que as unidades existentes em estoque possuem a data de validade acima de 7 dias.
Para obter mais informações sobre o módulo de compras, acesse o artigo da GDOOR clique aqui e acesse.
Related Articles
Nota de Compra
No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como dar entrada em uma Nota de Compra 1º passo - Após ter finalizado o download do XML, salva-lo na pasta indicada durante a implantação, clicar em Compras. Na próxima tela, clicar em Novo. 2º ...Erro de CFOP em nota de compra
Ao tentar salvar uma nota de compra e aparecer a mensagem que o CFOP indicado não está cadastro no sistema será necessário seguir este passo a passo, existem duas possibilidades para solucionar está questão a primeira seria trocar o CFOP para outro ...Nota de Devolução
Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir algumas informações, como por exemplo o CFOP adequado para devolução e uma nota de compra do produto para ser utilizada como referência. É de suma importância o envio da nota antes da sua emissão ...Fator de conversão
O fator de conversão é de suma importância para ter maior organização no estabelecimento, a sua principal função é a de ajustar os produtos que são comprados em caixas ou pacotes e vendido em unidades. Este procedimento ocorre durante a importação da ...Grade de produtos
O sistema GDOOR proporciona aos clientes que possuem uma grande váriedade de produtos o recurso Grade, nele é possivel adicionar subgrupos dentro do cadastro do produto para separá-los, por exemplo uma loja de calçados onde um mesmo produto pode ...